2017/11-iDeCo評価額。投資額の約180%UP(投資額の100%+200万円) | IT営業マンだけど、投資やっています。 えいとう

2017/11-iDeCo評価額。投資額の約180%UP(投資額の100%+200万円)

こんにちは、節税サラリーマンです。

節税サラリーマンのiDeCo(個人型確定拠出年金)評価金額、2017/11末時点での状況をご案内いたします。

■数値情報

2017/11末現在、拠出額449万円(249万円)に対して、評価額450万円、
評価益6千円(249万円)損益率+0.1%(+80%)です。

 

※カッコ内の数値の方が実態に近いです。

その理由は、補足説明欄ご参照ください。

■考察

2017/10の好調な相場と比較すると、2017/11は少々停滞していた印象です。とはいえ、値下がりしている訳ではありませんので、年末に向けて値上がりしてほしいものです。

■補足説明

2017/6~2017/10に実施した、琉球銀行から、SBI証券への口座移管にて、拠出額(240万円)と評価額(200万円)がひとまとめになり、拠出額として扱われています。

そのため、拠出金額を200万円マイナス、評価額を200万円プラスしていただけると、実際の拠出額と、評価額の連動性を把握いただけると思います。

また、口座を移管するにあたり、運用していた投資信託をすべて売却、定期預金とした上で、口座移管しております

資産のすべてを同時期にスイッチングしてしまうと、値下がり、値上がりリスクが高くなってしまうため、毎日2万円ずつ、200回程度に分けてスイッチング実施予定になります。

そのあたりの経緯は、下記にまとめております。

iDeCo-SBI証券への資産移行も値上がり逃し気分満載

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